透過AI客觀健診庫存股票，猶如24小時的投資顧問陪伴在您身旁。
第一金證券首創與阿爾發金融科技合作開發「投組診股師」，提供投資人以其庫存組合為主的股票健診服務。 「投組診股師」採用「投資組合」方式健檢客戶持股，透過智能化、數位化及視覺化方式，整合分析客戶既有股票庫存。 投資數據包含投資績效、投資風險、投資配置、投資成本與投資地區，使用者可一鍵將現有股票庫存匯入系統，立即產生股票庫存健檢分數，並可依據需求新增/調整/刪除其匯入股票標的，即可以AI技術進行台股個股投資組合健檢，輕鬆完成台灣股票投資組合優缺點投資分析。
[ 功能介紹 ]
★主畫面
★診股標的:
可勾選或全選欲健診股票，點擊右上角「開始投組健診」。
★投組診股報告:
本功能另提供查看上次健報報告，方便客戶進行上期及本期差異
1.投資績效追蹤模組:
1.1 大盤指數比較
(1) 提供動態比較圖表
(2) 結合三種大盤指數:台灣0050、全球股市、美國S&P500
(3) 績效表現以價格報酬率(price return)呈現，並統一換算成「新台幣」計算
1.2 期間績效表現
(1) 提供動態比較圖表
(2) 提供期間績效表現為六個月、一年、三年、五年以及最長期間
(3) 報酬率及回溯結果，均不包含股息再投資計算、交易手續費等其他交易所費用
2. 投資指標分析模組:
2.1 投資組合回測
(1) 提供投組報酬與風險表現
(2) 提供年化報酬率、年化波動度、最大跌幅、夏普比率之指標比較
(3) 績效表現以價格報酬率(price return)呈現，並統一換算成「新台幣」計算
2.2 期間績效表現
(1) 提供期間績效表現為最長期間
(2) 報酬率及回溯結果，均不包含股息再投資計算、交易手續費等其他交易所費用
3. 投資配置效率分析模組
3.1 投資組合回測
(1) 提供比較圖表
(2) 效率前緣回測與投資組合效率回測比較
(3) 績效表現以價格報酬率(price return)呈現，並統一換算成「新台幣」計算
3.2 期間績效表現
(1) 提供期間績效表現為最長期間
(2) 報酬率及回溯結果，均不包含股息再投資計算、交易手續費等其他交易所費用
4. 投資產業及地區分析模組
4.1 投資產業占比分析
(1) 提供比較圖表
(2) 台股的產業分類以台灣證交所的產業分類為基準
(3) 績效表現以價格報酬率(price return)呈現，並統一換算成「新台幣」計算
4.2 期間績效表現
(1) 提供期間績效表現為持有淨值
(2) 報酬率及回溯結果，均不包含股息再投資計算、交易手續費等其他交易所費用
5. 投資持股占比分析模組
5.1 投資組合剖析_產業占比
(1) 提供比較圖表
(2) 投組所佔的比例分配，包含產業類別、參考市值、占比
5.1投資組合剖析_持股占比
(1) 提供比較圖表
(2) 投組所佔的比例分配，包含標的、股數、平均成本、參考市值、占比
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投資交易有一定風險，交易人應先評估自身資金財務狀況及擔負風險之能力。
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